巴特是一只黑色的小鼹鼠。他的家人和朋友们都为他而感到吃惊：鼹鼠从来就是棕色的，巴特却是黑色的，他到底是鼹鼠，还是其他的老鼠？巴特呢，虽然自己与众不同，但他还是生活得快快乐乐。
一天早上，巴特躺在草地上舒舒服服地晒太阳，忽然，他隐隐约约地看到了天空上的几个小黑点向他靠近，不一会儿，几只老鹰——（巴特看到的小黑点）就把巴特叼走了。“救命啊，吱吱！！！”
巴特在老鹰的爪子下拼命挣扎。最后，巴特挣脱了老鹰的爪子，落到了一个古老的小镇子上。
巴特从来没有到过城镇，惊恐之余，他东瞧瞧，西望望，对所有东西都感到很好奇。他先去街心花园，再去天使广场……不一会儿，他就把身上带着的钱全花光了。
巴特没了钱，只好缩在墙角，用乞求的目光看着过往的行人。希望他们给他一点儿钱用。可是等了半天，还没人愿意把珍贵的钱送给无助的巴特。巴特只想回家，只想见到爸爸妈妈，只想再去舒舒服服地晒太阳，只想哭。
“孩子，你怎么独自一个人在这儿？”巴特抬头一看，原来是一位穿着滑稽，可又笑容可掬和气的叔叔。“我住在森林里，今天早上晒太阳时被老鹰叼到这儿了，我害怕。”“别着急，孩子，我是这个镇上有名的魔术师比尔先生，可我现在也很穷。哎…不如我们先去赚钱，凑足了车费再让你回家吧。”比尔先生提议道。“太好了，谢谢你，比尔先生！”巴特又惊又喜。
就这样，巴特和比尔先生一起到小镇各地为大家表演魔术，故事也由此开始了。
今天，比尔先生收到了一封黑熊先生从魔术团里寄出的信，信上说：
亲爱的比尔先生：
您好！